【課程背景】

該證書是商業銀行個人金融理財方向含金量較高的一個證書，目前在中國已有將近20萬持證人。由于其專業性和正規性，該證書受到各大銀行的認可，是升職、轉崗、跳槽必備的利器。考試主辦方為國際金融理財標準委員會。

【授課時長】

6天（每天6個小時）

【課程收益】

通過該課程的學習，不僅能讓參訓學員學到金融理財的系統知識，用于實際工作中提升業績，更能幫助學員在短時間內快速掌握必考點和常考點，快速拿證。

【授課對象】

各大銀行從事個人業務的從業人員

【課程特色】

以考試大綱為研發方向，以通過考試為第一要務，考什么講什么，刪除掉很多原版教材中過于繁雜的內容及不常考的內容，幫助學員在最短的時間內更有針對性地學習，用精準的課件和習題幫助學員快速拿證。

【課程大綱】

第1章   金融理財概述與CFP資格認證制度

第2章   經濟學基礎

第3章   貨幣時間價值與財務計算器的應用

第4章   金融理財法律

第5章   家庭財務報表編制與財務診斷

第6章   房產與教育金規劃

第7章   信用與債務管理

第8章   風險與風險管理

第9章   保險基本原理

第10章  人壽保險

第11章  年金保險

第12章  員工福利與退休規劃

第13章  個人所得稅及其籌劃

第14章  投資基礎

第15章  債券投資

第16章  股票投資

第17章  理財產品投資

第18章  基金、黃金、外匯與期權

第19章  投資組合理論、資產配置與績效評估

第20章  綜合案例分析