課程背景

銀行需要開展理財沙龍聚客，該怎么針對什么樣的人員進行設計、如何安排內容的體系、如何邀約、請誰來講，存在一系列待精進的內容。 本課程將主要針對上述內容中，一個理財沙龍的現場實施過程進行細致講解。

課程大綱

**講 理財沙龍背后的需求

? 案例：五星集團的理財沙龍 

? 客戶接受理財顧問的五個階段

? 客戶的需求層次與理財沙龍的重要價值

? 客戶、銀行、理財經理在理財沙龍中不同的訴求

? 理財沙龍與理財經理風格的界定

第二講 理財沙龍的基本要素

? Why：為什么要做沙龍

? Who：對象是誰，誰來做，誰是關聯者

? What：主題是什么

? When: 合適的時間是

? Where：恰當的地點是

? How:如何實施

第三講 理財沙龍中的呈現與表達

? 開場：進場—接觸—介紹—破冰—摘蘋果

? 課中：WIIM—觀點與講述

? 收尾

本節講師現場deomo具體操作，并分組按具體步驟練習。

第四講 理財沙龍的主題規劃

? 從“理念”到“產品”

? 從“內部資源”到“外部資源”

? 從“理財沙龍”到“沙龍”