課程背景：

很多人存在以下問題：

? 不清楚保險與銀行如何合作？

? 不知道銀行對保險行業(yè)的作用？

? 不知道如何保險與銀行合作的重點與難點？

課程目的：

? 讓大家知道保險與銀行合作基本知識。

? 讓大家知道保險與銀行合作的的常見產(chǎn)品。

? 讓大家知道保險與銀行合作的關(guān)鍵成功要素。

學(xué)員收獲:

? 學(xué)習(xí)保險與銀行合作的基本知識。

? 學(xué)習(xí)保險與銀行合作業(yè)務(wù)的開展方法。

? 學(xué)習(xí)保險與銀行合作的具體產(chǎn)品。

授課老師：   堅鵬老師  金融專家

培訓(xùn)對象：

需要學(xué)習(xí)保險與銀行合作的人士。

課程設(shè)置時間：6小時

課程大綱：

一、銀行保險概述及發(fā)展

1、 銀行保險的起源與特點

2、 國際銀行保險的發(fā)展?fàn)顩r

3、 我國銀行保險的發(fā)展?fàn)顩r

4、 我國銀行保險發(fā)展前景及思路

二、銀行保險模式

1、 銀行保險的主要合作模式

2、 銀行保險銷售模式

3、 銀行保險渠道整合

4、 銀行保險銷售流程設(shè)計

5、 “銀保通”IT系統(tǒng)

三、銀行保險產(chǎn)品與銷售渠道  

1、 適合公司客戶的財險產(chǎn)品與銷售模式

2、 適合個人客戶的財險產(chǎn)品與銷售模式

3、 適合機構(gòu)客戶的財險產(chǎn)品

4、 銀保產(chǎn)品和銷售模式的創(chuàng)新

四、銀行保險管理

1、 銀行保險的管理架構(gòu)

2、 銀行保險的銷售隊伍

3、 銷售隊伍的管理

4、 銀行保險的薪酬和激勵

5、 銀行保險的培訓(xùn)

五、銀行渠道代理業(yè)務(wù)

1、 銀行渠道代理保險業(yè)務(wù)的合同簽訂與管理

2、 銀行代理保險業(yè)務(wù)操作的主要環(huán)節(jié)

3、 銀行代理保險業(yè)務(wù)主要操作流程

4、 銀行渠道代理保險資金業(yè)務(wù)

六、銀行保險成功的六大要素分析

1、 確定合適的戰(zhàn)略計劃

2、 選擇合適的合作伙伴

3、 確定合作協(xié)議

4、 確定產(chǎn)品策略

5、 利用最合適的銷售渠道

6、 銷售隊伍管理

七、保險與銀行合作成功案例分析

1、 人身保險概述

2、 江蘇宿遷市公司銀保業(yè)務(wù)經(jīng)驗介紹

3、 浙江衢州分公司銀保業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗

4、 廣東佛山三水支公司“政銀保”項目

5、 甘肅省小額貸款保證保險項目

6、 上海分公司“微保險”產(chǎn)品

八、內(nèi)容總結(jié)與行動計劃

1、內(nèi)容總結(jié)

2、心得分享

3、問答與交流

4、行動計劃

練習(xí)：根據(jù)工作中存在的問題和實際情況制定行動計劃