課程大綱

【課程介紹】：

**對(duì)企業(yè)境外上市的策略、路徑和作業(yè)進(jìn)行了深透的解析，詳細(xì)講解企業(yè)上市過程中的奧妙和訣竅，涵蓋公司戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、法律、金融、資本市場以及公共關(guān)系等各個(gè)方面。

【適合學(xué)員】：

擬上市和已上市的公司高層管理人員，還包括律師、審計(jì)師、投資銀行和政府相關(guān)上市工作部門的人員，以及從事金融和資本市場的相關(guān)人士。

【課程收益】：

全面系統(tǒng)地掌握上市專業(yè)知識(shí)和技能。特別是企業(yè)家**學(xué)習(xí)，可以在上市中避免走彎路，以**低的成本，快速獲得上市成功。

【課程時(shí)長】：2天（1天6小時(shí)）

【課程大綱】：

**部分 境外上市的政策趨向與基本策略

1.中國企業(yè)境外上市政策、途徑與績效

2.中國企業(yè)境外上市背景、利益與經(jīng)驗(yàn)

3.企業(yè)境內(nèi)外上市的基本問題

4.企業(yè)境內(nèi)外上市的主要區(qū)別

5.中國企業(yè)境外紅籌上市的路徑與規(guī)則

6.企業(yè)跨境上市與外資并購動(dòng)力及趨勢(shì)

第二部分 國有企業(yè)及不同行業(yè)企業(yè)境外上市

1.我國國有大中型企業(yè)境外發(fā)行上市有關(guān)問題

2.我國金融企業(yè)境內(nèi)外發(fā)行上市有關(guān)問題

3.中國民航企業(yè)境外發(fā)行上市有關(guān)問題

4.新能源企業(yè)境內(nèi)外發(fā)行上市有關(guān)問題

5.中國時(shí)尚企業(yè)赴倫敦、米蘭上市之路

6.通向境外房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）之路

第三部分 民營中小型企業(yè)境外上市

1.創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)境內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板市場

2.中小企業(yè)境外上市的相關(guān)準(zhǔn)備

3.境外上市團(tuán)隊(duì)及其主要職能

4.私募股權(quán)基金與企業(yè)私募股權(quán)融資

5.境外首次公開發(fā)行（IPO）的估值定價(jià)

6.境外公開發(fā)行失敗的原因與防范

第四部分 國際資本市場與投資銀行業(yè)務(wù)

1.美國資本市場與中國上市企業(yè)

2.美國證券發(fā)行制度與發(fā)行方式

3.國際投資銀行及其主要業(yè)務(wù)

4.美國存托憑證（ADR）與中國公司經(jīng)驗(yàn)

5.可轉(zhuǎn)換公司債券的國際經(jīng)驗(yàn)與發(fā)行策略

6.美國買殼上市操作實(shí)務(wù)及問題

7.超額配股選擇權(quán)制度及其借鑒

8.紐約證券交易所專營商制度及其借鑒

第五部分 境外上市公司監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)控制

1.境外上市公司監(jiān)管政策與監(jiān)管措施

2.OECD公司治理原則與中國上市公司實(shí)踐

3.獨(dú)立董事在上市公司治理中的作用

4.激勵(lì)型認(rèn)股權(quán)利弊與在我國的實(shí)施

5.資產(chǎn)泡沫的特征、周期與管理

6.國際應(yīng)對(duì)股市突發(fā)事件的經(jīng)驗(yàn)及借鑒

7.全球經(jīng)濟(jì)調(diào)整與資本市場機(jī)會(huì)