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專業(yè)證書：

加拿大魁北克大學 經(jīng)濟學碩士

美國注冊會計師 USCPA 會員

香港證券專業(yè)學會持證

中國證券業(yè)協(xié)會持證

中國期貨業(yè)協(xié)會持證

中國基金業(yè)協(xié)會持證

服務(wù)知名培訓專業(yè)機構(gòu)：                      

美國注冊財務(wù)策劃師 RFP 特邀講師

英國特許證券與投資協(xié)會 CISI 特邀講師

江蘇省銀行業(yè)協(xié)會特約講師

陸家嘴金融學院特聘講師

華東師范大學金融學院特約講師

曾任：

美資銀行資產(chǎn)管理部 14年專業(yè)經(jīng)驗

現(xiàn)任：

某香港券商 上海代表處 負責人

主講課程：

（一）財富管理類：人壽保險銷售系列《百萬年繳終身壽險銷售-----上篇》《百萬年繳終身壽險銷售-----下篇》《年金險銷售系列---高凈值客戶資產(chǎn)配置中的年金險銷售》《年金險銷售系列---精準市場定位與大額年金險銷售》《年金險銷售系列---年金險目標客群的高效集中開發(fā)》《年金險銷售系列---客戶分類管理與轉(zhuǎn)介紹中的成交機會》《年金險銷售系列---企業(yè)家風險與年金險成交》《專項保單系列---婚姻資產(chǎn)隔離與保單成交》《專項保單系列---財富傳承與保單成交》《專項保單系列---個人稅務(wù)籌劃與保單成交》（二）財富管理類：銀行系列《私人銀行金融服務(wù)系列---私人銀行財富管理與規(guī)劃》《私人銀行金融服務(wù)系列---家族信托與離岸信托籌劃》《私人銀行金融服務(wù)系列---國籍身份規(guī)劃與離岸保險》《私人銀行金融服務(wù)系列---CRS與海外稅務(wù)籌劃》《公募基金銷售系列---基金類別 特性解讀與公募基金銷售》《公募基金銷售系列---大額公募基金的銷售模式》《公募基金銷售系列---長線基金定投》（三）金融經(jīng)濟類：分析系列《資產(chǎn)證券化解析》《公司債券解讀》《宏觀經(jīng)濟分析與行業(yè)解讀》《財務(wù)報表分析與企業(yè)風險識別》

授課特點：

實務(wù)課程采用案例教學，實戰(zhàn)性強，課堂氣氛活躍，用引導的方式推進難點問題的進展，課程現(xiàn)場學員互動佳。

服務(wù)客戶：

銀行類： 農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、工商銀行、平安銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、東莞銀行、杭州銀行、招商銀行、寧波銀行

農(nóng)商行類： 西寧農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、洛陽農(nóng)商行、東臺農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、豐臺農(nóng)商行

信托公司： 平安信托、新時代信托、華辰信托  

江蘇省銀行業(yè)協(xié)會

三方財富公司：宜信、鉅派投資、諾亞等

保險公司：平安人壽、大都會人壽、中國人壽等

外資金融服務(wù)機構(gòu)