課程目標(biāo):

1、讓學(xué)員掌握財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等方面的專業(yè)知識；

2、讓學(xué)員掌握中高端客戶的財(cái)富管理需求及保險(xiǎn)資產(chǎn)配置的知識；

3、讓學(xué)員掌握運(yùn)用財(cái)富管理知識與中高端客戶進(jìn)行專業(yè)上的溝通；

4、讓學(xué)員掌握大額保單的開發(fā)和營銷技能，并做出資產(chǎn)配置方案。

課程對象:

適合從事保險(xiǎn)銷售一年以上的各級別保險(xiǎn)代理人

課程時間:

1-2天，6小時（1天訓(xùn)練通關(guān)（可選）

課程大綱:

第一模塊：財(cái)富管理的環(huán)境分析

第一節(jié)：財(cái)富增值環(huán)境分析

第二節(jié)：財(cái)富保值環(huán)境分析

第三節(jié)：財(cái)富傳承環(huán)境分析

第四節(jié)：財(cái)富安全環(huán)境分析

第二模塊：財(cái)富管理的利弊選擇

第一節(jié)：不同人群的財(cái)富觀念

第二節(jié)：不同人群的風(fēng)險(xiǎn)偏好

第三節(jié)：投資理財(cái)工具的選擇

第三模塊：財(cái)富管理的資產(chǎn)配置

第一節(jié)：資產(chǎn)配置的參考標(biāo)準(zhǔn)

第二節(jié)：資產(chǎn)配置的決策依據(jù)

第四模塊：保險(xiǎn)是財(cái)富管理標(biāo)配

第一節(jié)：財(cái)富管理離不開保險(xiǎn)

第二節(jié)：中高端客戶保險(xiǎn)需求

第三節(jié)：大額保單的保險(xiǎn)營銷