課程大綱/要點：

一、銀行所面臨的營銷現(xiàn)狀
1、銀行利潤的三個階段
? 傳統(tǒng)交易型
? 轉(zhuǎn)型銷售型
? 資金資產(chǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)撮合及財富管理階段
2、在當今的大趨勢下, 客戶的價值定位變得更加復(fù)雜
? 客戶細分對價值驅(qū)動的影響
3、客戶也變得更加的聰明, 利用不同渠道辨別信息
? 多元化的
? 互聯(lián)的
? 智能的
4、客戶需求催生銀行產(chǎn)品創(chuàng)新
? 驅(qū)動因素
? 企業(yè)金融服務(wù)需求
? 銀行產(chǎn)品創(chuàng)新熱點
5、銀行制勝之道——主辦行關(guān)系建立
? 交叉銷售
? 客戶體驗
二、投貸聯(lián)動業(yè)務(wù)模式分析與企業(yè)需求分析
1、三種形式開展（模式圖示）
? 商業(yè)銀行與創(chuàng)投公司合作模式
? 商業(yè)銀行與子公司合作模式
? 商業(yè)銀行與資管機構(gòu)合作模式
2、三種模式的比較分析
? 優(yōu)勢
? 劣勢
3、大數(shù)據(jù)時代下的企業(yè)客戶金融需求診斷
? 銀行和客戶對于產(chǎn)品和服務(wù)的理解存在較大的差距
? 客戶金融需求診斷維度
? 客戶金融需求結(jié)構(gòu)
← 產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)、流程
← 金融滿足程度
← 金融解決方案
? 不同組織經(jīng)營模式需求
? 不同經(jīng)營階段需求
? 對公產(chǎn)品營銷的核心競爭力
← 擴充客戶基礎(chǔ)
← 擴大業(yè)務(wù)規(guī)模
← 促進利潤增長
← 完善合作模式
三、商業(yè)銀行投貸聯(lián)動業(yè)務(wù)
1、商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)能做什么
? “一站式”融資服務(wù)
← 直接提供投行產(chǎn)品
← 代為推介產(chǎn)品（顧問服務(wù)）
2、并購重組業(yè)務(wù)
? 并購的四種形式
? 并購貸款的幾個特殊用途
? 通過定增進行的收購資產(chǎn)與重組
? 并購貸款案例分享
3、當前經(jīng)濟形勢下的資產(chǎn)證券化
? 新形勢下如何滿足地方政府融資需求
? 不同行業(yè)的商務(wù)活動指數(shù)
? 投資者以防御為主，偏好短久期、高評級品種
? 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)主要交易結(jié)構(gòu)
? 資產(chǎn)證券化的多種基礎(chǔ)資產(chǎn)
4、投貸聯(lián)動-銀行介入私募股權(quán)投資的新機會
? 公募基金與私募基金
? 股權(quán)投資與信托、租賃等債權(quán)投資的區(qū)別
? PE在企業(yè)生命周期中的位置
? 商業(yè)銀行啟動投貸聯(lián)動的路徑分析
← 商業(yè)銀行參與PE業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析
← 商業(yè)銀行參與PE業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
? 私人銀行開展PE業(yè)務(wù)
? 強勢LP身份
? 財務(wù)顧問
? 設(shè)立FOF
? “債轉(zhuǎn)股”模式
← 銀行與PE合作深化合作發(fā)展趨勢
? 參與私募股權(quán)基金的創(chuàng)設(shè)、運作和管理
? PE托管人、管理人
? 為中小企業(yè)客戶提供服務(wù)
? 項目推介
? 并收購過程中的銀團貸款業(yè)務(wù)
← 商業(yè)銀行參與PE投資的主要路徑分析
? 利用商業(yè)銀行境外子公司進行股權(quán)投資
? 利用14號文，申請在境內(nèi)設(shè)立銀行直屬股權(quán)投資公司
? 與第三方股權(quán)投資機構(gòu)合作
5、非信貸類資產(chǎn)的主流交易模式
? 信托受益權(quán)直投及回購
← 交易結(jié)構(gòu)圖---表內(nèi)模式
← 交易結(jié)構(gòu)圖---表外模式
? 股票交易結(jié)構(gòu)化配資信托
? 票據(jù)、同業(yè)拆借證券化
? 股票質(zhì)押信托
← 股票質(zhì)押信托投資理財業(yè)務(wù)
? 應(yīng)收賬款信托
← 應(yīng)收帳款信托示意圖
← 應(yīng)收賬款信托優(yōu)勢
? 土地抵押信托
? 結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)管理
? 標準類通道融資
? 資本金融資
四、投貸聯(lián)動案例分析