培訓背景：

中國經濟進入新常態。中國經濟從整體上邁入了產業升級、結構調整的歷史階段。產業資本、資源要素向精英企業、產業鏈龍頭聚集已成為時代的要求和歷史的必然。

過去的五年對于中國私募股權投資市場而言具有重要意義。不僅行業的地位在監管層面受到肯定，行業對于支持實體經濟創新發展，促進產業整合、活躍投資市場，構筑多層次資本市場結構的意義也受到了中央層面政策的支持。“十三五”規劃明確指出，應著力加強多層次資本市場投資功能，優化企業債務和股本融資結構，使直接融資特別是股權融資比重顯著提高。  

投資人如何判斷項目？如何做好盡職調查？如何進行行業研究？怎樣起草投資協議和規避投資風險？……本課程將為您詳細講解其中奧秘，并通過案例和現場互動分享等多種教學方法使學員掌握股權投資的奧秘和財富倍增的精髓。

課程收益：

1．幫助企業了解股權投資方法，掌握股權增值的奧秘；

2．幫助企業了解投資風險管控手段和盡職調查實戰方法；

3．培訓企業如何正確進行行業和企業研究。

授課模式：

方法理論講授、案例通俗闡釋、實踐問題剖析、實踐操作演練、學員點評互動、講師點撥提升

適合對象：企業家、企業高管、投資機構從業者、高凈值人士等。

課程大綱：

課程導入

股權投資

一、股權投資概述

1、股權投資的本質

（1）投資的方法論

（2）建立投資的邏輯和思考框架

2、股權投資市場現狀

3、股權投資的階段和流程

二、私募股權基金運作關鍵環節詳解

1、基金募集

（1）資金募集來源詳解

（2）資管新規的影響（杠桿限制、剛性兌付、風險準備金等）、實際操作中的爭議案例及應對策略

2、基金投資

3、投后管理

（1）投后管理如何幫助投資增值

（2）投后管理的內容詳解

（3）如何建立投后管理體系

（4）投后管理的具體實施方法

4、投資退出

（1）投資退出的渠道

（2）主流渠道詳解

三、股權投資關鍵條款解析

1、交易結構條款詳解

（1）背景條款

（2）先決條件條款

（3）對價條款

（4）交易條款

（5）義務條款

（6）交割條款

（7）保證條款

（8）對賭條款

（9）反稀釋條款

（10）出售權條款

（11）優先權條款

2、估值方法

（1）投資機構常用八種詳細估值方法和企業不同發展階段的簡易估值法詳解

（2）商業模式如何影響估值

（3）獲得高估值的展現方法和談判技巧

四、投資風險管控

1、盡職調查方法

（1）盡職調查工作流程規范詳解

（2）盡職調查應該主要關注標的公司的什么領域？

（3）盡職調查信息的獲取方式詳解

（4）盡職調查中的常識和陷阱

（5）如何寫出一份優秀的盡職調查報告

2、投資決策流程

（1）投資公司應該建立怎樣的投資流程？

（2）投資決策流程十大關鍵環節詳解

3、怎樣做投資研究

（1）怎樣做行業研究

（2）怎樣做公司研究

五、現場演練

    選取學員中的有股權投資需求的企業免費現場演練、剖析和分享，輔導和模擬投資分析等環節。