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壽險營銷與財富管理培訓專家

? 曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理

? 曾任友邦人壽（世界500強）北京公司 大單導師、高級信托顧問

? 曾任泰康人壽（世界500強）博冠財富管理團隊家庭CFO俱樂部 首席導師

? 曾任國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP)  中國項目顧問

? 南開大學金融學專業(yè)

? 國際認證財富管理師（CWMA）

? 國家理財規(guī)劃師（ChFP) 授課講師

【個人簡介】

    趙志宏老師擁有世界500強險企的工作經(jīng)驗，并服務于花旗銀行，負責花旗銀行北京分行的財富管理培訓，保險銷售訓練以及花旗銀行北京私行中心的保險業(yè)務支持，有著豐富的財富管理培訓與實戰(zhàn)經(jīng)驗，2022年度個人名下規(guī)模保費3000萬，保險金信托兩單，趙老師善于金融教學研究及營銷策略制定，深諳國內財富管理市場與壽險管理經(jīng)營，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)與實戰(zhàn)指導。

     趙老師在國際金融專業(yè)人士協(xié)會中國分會任職期間，深入研習國內外先進的財富管理服務經(jīng)驗，將理論與實踐融為一體，幫助學員落地財富管理知識運用到實際業(yè)務當中，有效提升績效，同時為中國平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會人壽、明亞保險經(jīng)紀大童保險代理等多家壽險企業(yè)制定并提供內訓服務、陪談服務、績優(yōu)輔導服務、營銷活動以及增員活動。并為友邦輔導出TOT一人，COT6人，為中國平安陪談百萬以上保單三張。

【授課風格】

邏輯嚴謹且不失幽默：理性的外表與嚴謹?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風格，恰到好處的點睛幽默、段子或者流行梗讓學員輕松理解知識難點，掌握運用方法。

案例分析與情景訓練：案例萃取講師自身及周邊COT、TOT實務案例經(jīng)驗，以行業(yè)標桿、通用案例進行授課及案例分析，以親自陪訪案例與學員輔導案例進行訓練，幫助學員落地實行。

理論知識與實戰(zhàn)工具：提煉總結國內外行業(yè)先進經(jīng)驗與技術，配套實用工具，講邏輯，講方法，講實際運用并配合演練，學完即可運用。

【主講課程】

《宏觀經(jīng)濟趨勢與保險避險資產》

《中產家庭的理財規(guī)劃之道》

《高凈值客戶的財富管理之道》

《大額保單與保險金信托》

《銀行保險銷售訓練》

《現(xiàn)金流財富沙龍》沙盤

【學員評價】

    聽了趙老師的課非常的有收獲，因為它很大程度上打開了我的視角和眼界，讓我了解到了關于宏觀經(jīng)濟以及宏觀經(jīng)濟的不同元素之間，它的聯(lián)動情況是怎么樣的，以及如何做才能夠讓我們手中的保險產品在客戶的財富框架里面和保障框架里面發(fā)揮更加精準的作用。

-----中國平安某COT

    學習完趙老師的課程以后，跟客戶的這個溝通過程中，處理不同的客戶的情況與訴求時，我能夠更加系統(tǒng)的有方法論的，更有針對性的為客戶提供他們私人的這種定制方案，然后更好地達到他們的預期目標跟理財目標。

----------友邦人壽某COT

    成為一個專業(yè)的保險經(jīng)紀人很難，但是很有幸請到了趙老師，通過一天的課程，讓團隊的成員系統(tǒng)的學習了財富管理的知識脈絡與全部要點以及運用方法，全面的提升了我們團隊的專業(yè)勝任力水平，相信我們接下來可以為更多的高凈值客戶，提供精準的幫助與服務。

-----明亞保險經(jīng)紀某團隊總監(jiān)