1. 了解私人銀行業(yè)務(wù)的市場趨勢 2. 掌握高凈值人士的特征和金融需求 3. 了解成熟金融市場中私人銀行業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)操作模式
**部分 了解高凈值客戶特征及客戶分層定位
· 行業(yè)
· 年齡
· 愛好
第二部分 了解客戶客戶不同的投資需求與期望
· 金融需求
· 非金融需求
第三部分 探索私人銀行及財(cái)富管理行業(yè)的管理模型
· 私人銀行及財(cái)富管理的價(jià)值定位
· 私人銀行之主要業(yè)務(wù)項(xiàng)目與金融產(chǎn)品
· 客戶來源
· 專業(yè)顧問，團(tuán)隊(duì)協(xié)作
· 高科技平臺(tái)（前，中，后臺(tái)的需求）
· 品牌價(jià)值，塑造形象
· 私人銀行家們應(yīng)具備之專業(yè)條件
· 境內(nèi)境外之異同
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